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        醫療器械龍頭投資價值顯現 4股啟動在即
        發布時間: 2017/2/21 18:30:52    被閱覽數: 3225 次
        醫療器械在海外屬于相對成熟的行業,從子行業看,體外診斷、心血管介入器械、醫療影像、骨科植入物是最大的細分領域,而分子診斷、微創手術器械、生物材料、生物植入技術、藥物輸送等是技術發展的熱點。我國醫療器械行業仍處于高速發展階段。
        從投資角度,市場空間大、進入壁壘高、競爭格局好的領域最有價值。這里面既有受益于國家政策,實現進口替代而高成長的公司,也有在多個領域建立了競爭優勢,通過產業鏈平臺快速發展的公司。為此,我們提出尋找藍海中的小鯊魚以及系統性平臺制勝兩條投資主線。
        尋找藍海中的小鯊魚
        器械國產化及進口替代是國家政策重點鼓勵的方向。受政策鼓勵的領域市場空間大,技術壁壘高,競爭格局好,相關龍頭企業有廣闊的發展前景。在梳理國家政策后,我們推薦投資者關注骨科骨科植入物、心血管可降解支架、高端醫療影像設備等細分領域。這些領域的市場在國內仍然空間廣闊,國內龍頭企業的技術與渠道實力不斷增強,實現進口替代的潛力較大。
        系統性平臺制勝
        以國內器械龍頭的樂普醫療發展歷程為例,優秀醫療器械公司是進口替代的細分領域中脫穎而出,通過外延并購豐富產品線并強化渠道優勢,打造成能夠為終端客戶提供一站式解決方案的平臺型廠商。已經形成平臺的企業在多個領域建立競爭優勢,內生外延持續發展的確定性較高,是優秀的投資標的。
        給予醫療器械行業“買入”評級,推薦具有技術與平臺優勢的龍頭企業
        依照篩選進口替代及平臺型公司的兩條主線,我們重點推薦具有系統性平臺優勢的樂普醫療、魚躍醫療、以及在2-3個細分領域構筑產品競爭優勢,能夠依靠渠道快速發展的萬東醫療、凱利泰。首次覆蓋魚躍醫療與凱利泰,分別給予“買入”與“增持”評級。同時上調樂普醫療至“買入”評級,維持萬東醫療“增持”評級。
        風險提示
        進口替代進程不達預期;高值耗材省級招標降價。
         
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